เนื้อเรื่อง
ในปี 1374 ยุคแห่งความวุ่นวายที่ราชสำนักเหนือและราชสำนักใต้ขัดแย้งกัน โชกุนแห่งราชสำนักเหนือนาม "อาชิคางะ โยชิมิตสึ" กำลังเรืองอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่ผู้คนโหยหาความอยู่รอด บุตรชายของหัวหน้าคณะละครคันเซนามว่า "โอนิยาฉะ" ใช้ชีวิตไปวันๆด้วยคำถามในใจว่าทำไมคนเราถึงร่ายรำ เพราะแม้ไม่จำเป็นต้องร่ายรำคนเราก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้
จนวันหนึ่งโอนิยาฉะได้เห็นการร่ายรำที่ชวนให้ตะลึง เขาจึงท้าทายจุดอ่อนของตนเองและสร้างสรรค์การร่ายรำรูปแบบใหม่สำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
โอนิยาฉะ (Oniyasha)
นายน้อยแห่งคณะละครคันเซ โอนิยาฉะถูกหวังให้เป็นผู้นำคณะในอนาคต เขาเกลียดการร่ายรำและมักจะเหม่อลอยโดยตั้งคำถามว่าทำไมคนเราถึงต้องร่ายรำ
อิชิยะ (Ishiya)
สมาชิกคณะละครคันเซ อิชิยะมีความเข้าใจโอนิยาฉะ เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาทำให้ต้องเลิกแสดงบนเวที มีทักษะการสวดขับร้องและคอยช่วยโอนิยาฉะฝึกซ้อม
โคกาเนะ (Kogane)
เพื่อนของโอนิยาฉะที่แอบมาเล่นด้วยกันบริเวณริมแม่น้ำ โคกาเนะมักจะหยอกล้อกันด้วยการแต่งเรื่องตลก เขาดูหยาบกระด้าง แต่พึ่งพาได้และสนใจการร่ายรำม
โซจิโร่ (Zojiro)
หัวหน้าหนุ่มของคณะละครเด็นงาคุชินซะ โซจิโร่มีความเข้มงวดจริงจังกับตัวเองและคนอื่นเสมอ เขาจับตามองโอนิยาฉะและคอยวิจารณ์ด้วยสายตาอันเฉียบคม
อาชิคางะ โยชิมิตสึ (Ashikaga Yoshimitsu)
โชกุนอาชิคางะลำดับที่สามในยุคมุโรมาจิ โยชิมิตสึมีความทะเยอทะยาน แต่ความเยาว์วัยทำให้ผิดหวังหลายอย่าง เขาสนใจในพรสวรรค์ของโอนิยาฉะเป็นพิเศษ