เนื้อเรื่อง
ณ ส่วนลึกของป่าที่สัตว์ร้ายและสิ่งมีชีวิตวิเศษเข้ามารุกราน แม่มังกรไฟตัวหนึ่งบินลงมาฝังไข่เอาไว้ใต้ดินแล้วบินออกไปล่าเหยื่อ แต่แม่มังกรกลับตายไปโดยทิ้งไข่มังกรเอาไว้
เวลาผ่านไปไม่นาน แม่แมวท้องแก่ตัวหนึ่งได้คลอดลูกอยู่บนไข่มังกรที่ถูกฝังเอาไว้ ความอบอุ่นจากคอกแมวด้านบนส่งลงไปถึงไข่มังกรด้านล่างโดยไม่รู้ตัวทำให้มังกรตัวน้อยฟักออกมาอย่างปลอดภัย
เหล่าแมวเหมียวใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกใหม่ที่มีรูปลักษณ์ไม่ธรรมดา เจ้ามังกรได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากแม่แมว แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้มังกรกลายร่างเป็นมนุษย์
มังกรในร่างเด็กสาวคอยดูแลเหล่าแมวเหมียวที่มีความซุกซนอยากรู้อยากเห็น จนเมื่อมังกรได้พบมนุษย์เป็นครั้งแรก แม้จะเกลียดมนุษย์แต่มังกรเริ่มทำความรู้จักมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ