เนื้อเรื่อง
เดือนพฤษภาคม ปี 20xx สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หายากที่เรียกว่า "มนุษย์สมิง" อาศัยปะปนอยู่ในสังคมร่วมกับมนุษย์ แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากยังมีอคติจากมนุษย์อยู่
โรงเรียนมัธยมปลายโยตสึโนะฮะเริ่มมีการรับนักเรียนพิเศษในโปรแกรมการศึกษาสำหรับมนุษย์สมิง "มาริ" ได้พบมนุษย์สมิงหนุ่มชื่อว่า "ซึนางุ" ย้ายมาในฐานะนักเรียนพิเศษโดยเป็นเพื่อนร่วมชั้นและนั่งข้างกัน
แม้จะยังมีเพื่อนร่วมชั้นที่ยังไม่ยอมรับมนุษย์สมิงอยู่ แต่มาริกลับสนิทกับซึนางุทำให้คนรอบข้างมองด้วยสายตาประหลาด ในขณะที่ซึนางุเองก็ไม่อาจทนต่อกลิ่นหอมหวานของมาริได้
อาซากะ มาริ (Asaka Mari)
เด็กสาวมัธยมปลายวัย 15 ปี มาริเป็นเพื่อนคนแรกที่สนิทกับซึนางุ เธอเริ่มฟุ้งซ่านเมื่อคิดว่าถูกมนุษย์สมิงขโมยหัวใจไป
ฮิดากะ ซึนางุ (Hidaka Tsunagu)
มนุษย์สมิงวัย 16 ปี ซึนางุผ่านเกณฑ์ให้เข้าโรงเรียนได้ แม้จะถูกเลือกปฏิบัติ แต่เขาค่อยๆปรับตัวจนเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ไอดะ ยูกิฮิโระ (Aida Yukihiro)
เพื่อนร่วมชั้นของมาริกับซึนางุ ยูกิฮิโระเป็นสมาชิกชมรมบาสเกตบอล เขาเปิดใจให้ซึนางุและมีความรู้สึกบางอย่างต่อมาริ
คิซาระ (Kisara)
มนุษย์สมิงวัย 15 ปี คิซาระเป็นเพื่อนสมัยเด็กของซึนางุ เธอไม่ชอบมาริเนื่องจากสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มาริมีต่อซึนางุ