เนื้อเรื่อง
ลึกเข้าไปในป่าดำ "ลูน่า" อาศัยอยู่อย่างสงบลำพังในบ้านที่เต็มไปด้วยเห็ดพิษ เนื่องจากเห็ดพิษมักจะปรากฏขึ้นในทุกที่ๆไป เธอจึงถูกผู้คนเรียกว่า "แม่มดเห็ด"
ลูน่าเดินทางเข้าเมืองเพื่อนำยาไปขายและซื้อหนังสือเล่มใหม่มาอ่าน ยาของเธอได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากสามารถรักษาได้สารพัดโรค แม้จะไม่มีใครรู้ว่าลูน่าเป็นคนปรุงยาขึ้นมาเอง
ในฐานะ "แม่มดดำ" ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ปกครองโดย "แม่มดขาว" ทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ลูน่า เธอจึงไม่เคยได้รับความอบอุ่นและทำได้เพียงเฝ้ามองผู้คนอยู่ไกลๆ
ลูน่า (Luna)
แม่มดเห็ดที่ทำให้เห็ดพิษเติมโตได้ ลูน่ามีอายุมากกว่ารูปลักษณ์ที่เห็น เธอมีความแข็งแกร่งเกินไปจนไม่สามารถทำสิ่งพื้นฐานบางอย่างได้
ลิซ (Lize)
เด็กหนุ่มที่ลูน่าช่วยเอาไว้จากคำสาปจนร่างกายเล็กลง ลิซสูญเสียความทรงจำและไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร เขาเริ่มฝึกฝนเวทมนตร์อยู่กับลูน่า